10월 11일부터 14일까지 공모 청약이 예정이었던 쓰리빌리언이 연기된 후 정확한 날짜가 다시 공개되면서 많은 투자자들의 관심이 쏠리고 있습니다.
이번 시간에는 쓰리빌리언 공모주 청약일정과 청약포인트, 유통물량 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.
기업 소개
쓰리빌리언은 2016년에 설립된 바이오테크 기업으로, 인공지능(AI)을 기반으로 한 유전자 분석을 통해 희귀질환 진단 솔루션을 제공합니다.
희귀질환 진단은 평균적으로 6년 이상 걸리며 진단 과정이 복잡한데 쓰리빌리언은 유전체 분석 기술을 활용해 이 절차를 단축하고 있습니다.
현재까지 60개국 이상에서 약 6만 5천 명의 환자 진단을 지원해 오며, 글로벌 유전자 분석 대회에서 우승하는 등 기술력을 입증했습니다. 관련 시장은 2029년까지 약 2조 5천억 원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
청약 일정과 공모가
청약일정과 공모가, 주관사는 어디일지 자세히 알아보도록 하겠습니다.
✔️수요예측: 2024년 10월 24일 ~ 10월 30일
✔️청약일: 2024년 11월 5일 ~ 6일
✔️공모가: 4,500원 ~ 6,500원
✔️상장일 : 11월 예정
✔️주관사: 한국투자증권
이번 상장에서 320만 주가 발행되며, 이를 통해 최대 208억 원의 자금을 조달할 계획입니다. 조달된 자금은 연구개발(R&D) 강화와 해외 사업 확대에 사용할 예정입니다.
청약 포인트
✔️기술특례상장 도전
쓰리빌리언은 AI와 유전자 분석을 접목한 기술을 바탕으로 기술특례상장에 도전합니다. 연구개발 역량에 기반한 이 상장 방식은 기존 바이오 기업과 차별화된 접근법을 제공합니다.
기술특례상장이란 순이익을 내지는 못했지만 뛰어난 기술력을 인정받아 상장할 수 있도록 하는 제도를 말합니다.
✔️희귀질환 시장 선도 기업
희귀질환 진단 시장은 빠르게 성장하고 있으며 쓰리빌리언은 유전자 변이 분석을 쉽게 수행할 수 있는 독자적 플랫폼을 통해 이 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.
쓰리빌리언은 2027년까지 매출 250억 원을 달성하고 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.
✔️꾸준한 매출 성장
2022년에 8억 원의 매출을 기록한 데 이어, 2023년에는 27억 원으로 성장했습니다. 다만 연구개발 비용 부담으로 인해 2024년 상반기까지 35억 원의 영업손실이 발생했으나 미래 성장성에 대한 기대는 여전히 높습니다.
유통 물량과 참고사항
유통 가능 물량은 상장 직후 전체 주식의 32.90%이며 의무보유확약을 살펴보면 최대주주 및 주요 주주들이 가진 17.17%는 36개월간 보호예수기간을 가지게 됩니다.
상장 직후 유통 물량이 있는 편이므로 초기 주가 변동이 클 수 있기에 이런 점들을 알고 유의할 필요가 있습니다.
정리하며
쓰리빌리언은 AI 기반 유전자 분석과 희귀질환 진단 분야에서 선도적인 기술력을 갖춘 기업입니다. 이번 상장을 통해 코스닥에 진입하며, 글로벌 시장 확장과 기술 개발을 통해 지속 성장이 기대됩니다.
초기 연구개발 비용 부담과 주가 변동성을 감안해서 접근하는 것이 바람직합니다.
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